Como criar novo usuário?

O Pedbot permite que você crie novos usuários para utilizar o sistema. Esses usuários terão login e senha próprio, e poderão utilizar o Pedbot tendo acesso às funções disponíveis em seu perfil de permissões. Para entender melhor sobre as permissões, clique aqui.

Para criar um novo usuário é bem simples, basta navegar até a aba "Acessos" e clicar em "Usuários":

Na seguinte tela já vemos algumas informações importantes que podemos identificar pelos nomes de cada coluna.

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  E-mail: exibe o e-mail do usuário cadastrado, que não precisa ser um e-mail válido, já que é só para o acesso da plataforma;

• Nome: exibe o nome do usuário cadastrado que irá aparecer nos controles internos da ferramenta;

• Usuário: exibe o nome de usuário cadastrado que irá aparecer no Layout da ferramenta;

• Permissão: exibe qual a permissão de acesso vinculada ao atendente;

• Departamento: exibe qual o departamento vinculado ao atendente. Para entender melhor sobre a configuração e gerenciamento de departamentos, clique aqui;

• Status: exibe o status do usuário no momento. Caso ele esteja como "conectado", o status aparecerá em verde; caso ele esteja como "desconectado", o status aparecerá em vermelho.

• Ações: disponibiliza ações que podem ser feitas no acesso de usuários já cadastrados, como por exemplo editar o seu perfil ou desconectá-lo da plataforma (essas duas opções estão disponíveis apenas para usuários com acesso de administrador). Assim como também se pode deletar um usuário.

Para adicionar um novo usuário ao sistema é muito simples: basta clicar no botão "Adicionar Novo".

Além disso, para os clientes que possuem o Módulo de Pedidos integrado com a Trier, existe a opção de sincronizar os contatos diretamente do ERP, sem custo adicional.

Ao selecionar a opção de sincronização com o ERP, basta escolher o ERP desejado e clicar em "Integrar" para iniciar o processo.

Após isso ir em "Adicionar Novo", aparecerá uma tela para preencher os campos referente ao usuário que deseja criar:

Adicione todas as informações solicitadas na criação:

• Nome: Nome que aparece ao cliente quando você o atender com esse usuário, por isso deve ser mais "formal";

• Usuário: apenas registro interno, não aparece ao cliente;

• E-mail: pode ser um e-mail real ou fictício (criado apenas para uso do Pedbot). A única diferença é que não há recuperação de senha por e-mail para um e-mail que não existe de verdade;

• Permissão: qual vai ser o tipo de acesso do usuário, definido antes (há uma explicação detalhada aqui);

• Departamento: se houver algum departamento do qual o usuário faz parte, vincule aqui.

No campo "Senha", insira a senha que o colaborador passará a usar. É obrigatório que sua senha siga todos os requisitos em vermelho.

Para prevenir erros de digitação, você deve digitar duas vezes a senha escolhida. É possível, também, visualizar a senha que digitada.

Além disso, ela não pode ser igual a uma das últimas 5 senhas, ou não será salva:

Após clicar em salvar, o usuário poderá fazer login com a nova senha cadastrada. Caso tenha dúvidas sobre como fazer login, clique aqui.

Atenção: Não se esqueça de vincular o usuário a uma conexão na aba "Conexões". Caso não seja vinculado, o usuário não conseguirá acessar o chat do número desejado na plataforma.

Escolha a opção "Escolher conexões" - "Adicionar Conexão" e assim, vincular a sua conexão, podendo ser mais de uma.

Após escolher, ir em "Selecionar Conexões" e não esquecer de salvar.

Quando o usuário criado quiser acessar o sistema ele só precisa utilizar o mesmo link que foi passado pelo Pedbot e utilizar as credenciais de e-mail e senha criadas no momento da configuração de seu perfil.

Essa foi uma explicação geral de como funciona a criação de usuários. Para mais detalhes, navegue pelos links indicados neste post ou acesse nossas categorias clicando aqui.

Acesse vídeo explicativo aqui.