Como criar uma categoria via planilha

Na aba "Categorias" do menu "CRM" podemos agrupar contatos em uma categoria um utilizando uma planilha do excel.

Para acessar, clique no menu lateral esquerdo, então em CRM e depois em "categorias":

Clique em "adicionar novo":

Depois, dê nome à categoria e escolha a etiqueta.

Então, você deve inserir o arquivo da planilha, que pode ter até 1000 linhas:

Para saber como editar a planilha do Excel para o Pedbot, clique aqui.

Lembrando que a planilha deve conter uma coluna nomeada como "Nome" e "Telefone", com a primeira letra maiúscula:

Após subir a planilha, você deve selecionar os contatos que você quer adicionar à categoria que está criando e então clicar em mover para confirmar adição.

Caso queira atualizar os contatos existentes na plataforma, isto é, trocar os nomes salvos no Pedbot pelos que inseriu na planilha, basta clicar "Sim" no botão "Atualizar contatos" ao lado das etiquetas:

Continuando o processo, selecione a caixinha "Nome" novamente e por fim clique em "Salvar".

Pronto, sua categoria via planilha está criada!

Essa foi uma explicação geral sobre como criar uma categoria via planilha. Para mais detalhes, navegue pelos links indicados neste post ou acesse nossas categorias clicando aqui.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.