Entendendo a função modelo de dados do cliente

Ao utilizar a função de Pedidos, é possível pedir para os atendentes criarem o cadastro de clientes novos na hora da realização da compra ou para manutenção diária. Para isso, basta configurar em "Modelo de Dados do Cliente" as informações que sua loja precisa.

Clique em "Pedidos" e depois em "Modelo de Dados do Cliente":

Uma tela semelhante à tela de Resumo de Atendimento será aberta. Para configurar seu modelo, vá em "Adicionar" e a seguinte tela será aberta:

Primeiro, defina o título do Modelo, por exemplo, "Cadastro de cliente". Escolha se seu atendente deverá fazer alguma observação aberta apertando sim ou não em "Exibir Campo de Observação?".

O próximo passo será colocar os dados que precisa saber clicando em "Adicionar Opção" e selecionando o tipo de opção:

• Verdadeiro/falso: escolher entre sim ou não (como a pergunta de observação);

• Múltiplas seleções: caixa de seleção, de várias opções;

• Seleção única: caixa de seleção, apenas uma opção:

• Número decimal: campo para escrever números

• Valor/moeda: campo para digitar valores de dinheiro;

• Texto: para registrar palavras ou frases (no caso do exemplo de "Nome completo", deve ser escolhido texto).

Nos três pontinhos azul ao lado das opções, você deve configurar se é um campo obrigatório ou não (e também pode excluir a opção, se necessário)

Na lateral direita da tela, é possível acompanhar como ficará a visualização final:

Quando criar tudo o que quer, clique em "Salvar" e seu modelo irá para a tela inicial da função.

Para ver como o Modelo aparecerá na tela de Pedidos, acesse este artigo.

Se quiser usar diretamente no chat, basta procurar o contato a ser cadastrado e clicar na foto dele:

Quando o contato abrir na lateral direita, clique no símbolo de "livro" antes do campo de informações:

A próxima tela mostrará todos os Modelos de Dados de Cliente cadastrados:

Escolha qual deseja editar, faça as alterações necessárias e clique em "Salvar"

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte.

Essa foi uma explicação sobre como criar um modelo de dados do cliente. Para mais detalhes, navegue pelos links indicados neste post ou acesse nossas categorias clicando aqui.