Formatação de Planilhas do Excel

Por meio de planilhas, você poderá importar contatos para o Pedbot. Essa importação é feita para criação de campanhas, grupos de contatos, entre outros.

Atualmente, o Pedbot possui um padrão de edição de planilha para que as informações sejam importadas de forma correta. Para isso, vamos explicar como fazer essa formatação adequada para uso na plataforma.

O processo exige um pouco de atenção para que não haja falha no momento da importação.

Vamos aprender juntos como fazer essa formatação!

Primeiro, abra sua planilha que foi exportada do banco de dados ou criada manualmente.

Iremos deixar somente as colunas necessárias, que são: nome do cliente e Telefone:

OBS: caso a planilha que você esteja usando não tenha especificamente uma coluna escrita "Cliente" ou "Telefone", como a de nosso exemplo acima, tenha apenas em mente que é necessário ter uma coluna contendo os nomes dos contatos que você vai utilizar, e uma outra coluna contendo o telefone destes contatos.

Atenção: essa formatação vale para caso queira subir a planilha diretamente na aba "Campanhas via Whatsapp". Se fizer a importação na aba "Categorias", é obrigatório que haja ao menos duas colunas principais nomeadas como "Nome" e "Telefone".

Essas colunas são as duas principais que usaremos dentro da plataforma do Pedbot. Para saber como utilizar outras colunas além do nome e telefone, entre em contato com o nosso suporte.

O segundo passo é excluir as colunas que não iremos utilizar, para isso selecione todas as colunas extras, clique com o botão direito do mouse e clique em excluir:

Feita a exclusão das colunas que não precisamos, vamos remover as informações que estão duplicadas das colunas que restaram.

Selecione todas as informações das colunas, clique em "dados" e clique em "Remover Duplicadas":

Clique em "Ok":

Diante disso, as colunas ficarão somente com as informações necessárias:

Agora, vamos ajustar a coluna de "Telefone" para que fique adequada ao uso no Pedbot.

Selecione a coluna de telefone, clique na aba "localizar e selecionar" e depois clique em "substituir":

No espaço "localizar" você irá substituir os seguintes itens especiais:

No espaço "substituir por", você não irá preencher nada, deixe este campo vazio.

Insira um item de cada vez, sempre clicando em "substituir tudo", na seguinte ordem:

1 - parênteses aberto "("

2 - parênteses fechado "]"

3 - traço "-"

4 - espaço em branco " "

Após feito isso, iremos filtrar os telefones. Para fazer isso, selecione a coluna de "telefone" e clique em "classificar e filtrar" e clique em filtro:

Na coluna ficará um ícone de seta. Clique na seta, clique novamente e retire a opção "selecionar todos":

Após isso, desça até a última informação, selecione a opção "vazia" e clique em "ok":

Selecione as informações que aparecerem, clique com o botão direito do mouse e clique em "excluir linha":

Clique em "Ok":

Feita a exclusão das linhas vazias, suba e selecione todos e clique em "ok":

Pronto, a parte mais difícil já passou!

Agora, vamos conferir os nomes das colunas. Elas devem sempre estar como "Nome" e "Telefone", com a primeira letra maiúscula:

Por último, vamos salvar o arquivo.

Para isso, clique em "arquivo":

Clique em "salvar como", escolha uma pasta e deixe o nome do arquivo da forma que preferir.

Na aba de tipo, você deverá colocar como "pasta de trabalho do excel":

O arquivo deve ser salvo como "Pasta de Trabalho do Excel", pois somente assim o Pedbot reconhecerá os dados salvos na planilha.

Para as planilhas criadas manualmente, basta que contenham "Nome" e "Telefone", com DDD, sem caracteres especiais.

Essa foi uma explicação geral de formatar a planilha do Excel. Para mais detalhes, navegue pelos links indicados neste post ou acesse nossas categorias clicando aqui.